RENK Group AG:出售股东持有的RENK Group AG股份的非公开配售

2024-02-05 14:32:30 RENK Bearing 5341

2024年2月5日-今天，RENK集团股份公司及其股东Rebecca Bidcos.a。由投资公司Triton旗下的“Triton V”基金拥有多数股权的控股公司(“卖方股东”)已决定与承销银行一起，通过加速询价的方式将卖方股东持有的现有股份提供给机构投资者。

将提供高达30,000,000股，其中26956522现有的普通不记名股票，没有面值3043478额外的普通不记名股票，没有面值，以弥补潜在的超额配售。配售价格为每股15.00欧元。售股股东已授予承销银行以配售价格购买证券贷款项下借入的全部或部分股份的选择权减去商定的费用和佣金(“绿鞋选择”)。

出售股东预计将产生约4.5亿欧元的总收益，假设全部配售股份和充分行使绿鞋期权(对应净收益约3.693亿欧元)。RENK集团股份有限公司将不会从私募中获得任何收益。假设绿鞋期权完全行使，自由流通股预计将高达30%的伦克集团股份公司的股本。

作为定向增发的一部分，KNDSN.V.和Wellington Management CompanyLLP，代表WellingtonManagement和/或其关联公司作为投资顾问的账户，将分别以1亿欧元和5000万欧元的配售价格认购股票作为基石投资者。

图书建置过程预计将在今天和明天(2024年2月5日/6日)进行。RENK集团股份公司的股票预计将于2024年2月7日在法兰克福证券交易所受监管的市场(PrimeStandard)开始交易，股票代码为R3NK。